要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地(dì)考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业(yè)科(kē)技研发(fā)和成(chéng)果推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农(nóng)业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的(de)二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对(duì)标(biāo)新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一(yī)体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治(zhì)党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实(s诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗hí)施(shī)积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳健(jiàn)的(de)货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经(jīng)济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披(pī)露要(yào)求(qiú)诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗>

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设施数据(jù)库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清单。城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处(chù)副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购(gòu)买(mǎi)新(xīn)能源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会(huì)将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修订，并改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白名单(dān)”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力(lì)下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者(zhě)关注(zhù)沪指(zhǐ)会否(fǒu)破(pò)跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可(kě)转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈(mài)华替尼片纳(nà)入(rù)突(tū)破(pò)性(xìng)治疗药物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产业(yè)风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点(diǎn)函(hán) 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据