财联社4月(yuè)29日讯(xùn)（编辑 沈超(chāo)）本(běn)周为五一小长假前的最后一个交易周(zhōu)，北(běi)向资金未因节日效应而束手束脚，相反(fǎn)全周成交7337亿元，维持着(zhe)交投的活跃。从北向资金主攻(gōng)方向(xiàng)来看，本周压码的新能源赛(sài)道迎来触底回升(shēng)，“聪明(míng)钱”再一次完成(chéng)了(le)精确(què)抄(chāo)底。那么，本轮新能源赛道(dào)的回暖是短(duǎn)期反抽还是彻底(dǐ)反转(zhuǎn)呢？可以跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北上资(zī)金本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来(lái)第4次(cì)周(zhōu)净卖出(chū)。该数(shù)据(jù)也是年内次高。投(tóu)资者对于(yú)这一信号(hào)，不得不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资(zī)金(jīn)具体表现为(wèi)先抑(yì)后扬(yáng)：从周初的(de)大幅流出，到(dào)周三之(zhī)后的(de)缓慢流(liú)入(rù)，伴随大盘指数的快速反弹，市(shì)场(chǎng)做多情绪也(yě)有回归迹象(xiàng)。

　　从行业净流入(rù)来看(kàn)，节前最后五个交易日中(zhōng)，食品饮(yǐn)料被北向资(zī)金净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金属、物(wù)流行(xíng)业(yè)紧(jǐn)随其(qí)后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布(bù)研究报告(gào)称，当前稳增(zēng)长政(zhèng)策加(jiā)力下，经济持续温和修复(fù)，食品饮料赛道诸多(duō)龙(lóng)头公司发(fā)展逐渐步入成熟期，市场对龙头(tóu)未来增长中枢&；估(gū)值中枢的(de)演绎多(duō)有疑虑。实际上龙头(tóu)的韧性能支撑其降低经(jīng)济周期(qī)的(de)影响，稳步兑现(xiàn)的美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天业绩(jì)不(bù)断证(zhèng)明其优越的商业范式，最终的投资机(jī)会依(yī)旧非常有(yǒu)吸(xī)引力。

　　另外，光(guāng)伏(fú)设备、能源金属(shǔ)等受益本周(zhōu)公布的(de)新能(néng)源(yuán)高速增长(zhǎng)数(shù)据，同样获(huò)得北(běi)上资(zī)金逆势净买入。叠加其(qí)一季度积(jī)攒的超(chāo)跌反弹动能(néng)，本周新能源赛道(dào)上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源赛道(dào)极(jí)限反扑，各(gè)大机构也纷(fēn)纷表示(shì)了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方证(zhèng)券表示(shì)，短期(qī)来看，市场对新能源行业负面因素的担忧已在股(gǔ)价中体现，产(chǎn)业链估值达(dá)到历史最低，产业与投资的反身性值得(dé)关注。

　　广发证(zhèng)券(quàn)高级投资顾问罗利民认为，从(cóng)新(xīn)能(néng)源的(d美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天e)反弹来(lái)看(kàn)，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行(xíng)情发生风格切换，仍待(dài)进一步(bù)观察。

　　从个股角度来看，在沪股(gǔ)通大比例加(jiā)仓个(gè)股榜(bǎng)单中，南(nán)网科技、维科技术、派能科技等为(wèi)代表(biǎo)的新能源个股的加仓比例(lì)均达(dá)到(dào)了(le)1.6％以上，大有(yǒu)霸(bà)榜之势。

　　榜一(yī)的南网(wǎng)科(kē)技来看，其(qí)公布的一(yī)季报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，南网(wǎng)科技前10大流通(tōng)股(gǔ)东均为基金等机构。而代表北上资金的香(xiāng)港中央(yāng)结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)一季度(dù)刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技第九大流通股东。如(rú)其他机构在4月持股不(bù)变(biàn)的话，北(běi)上资金(jīn)将成为(wèi)南网科技第一(yī)大流通股(gǔ)东。

　　另一(yī)只(zhǐ)上(shàng)榜的派能科技，受益新能源赛道的超高景气(qì)度，业绩同样表现亮眼。其(qí)公布的一季报数(shù)据显示，2023年一季度实现收(shōu)入(rù)18.41亿(yì)元，同比增加(jiā)126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意(yì)的是，此(cǐ)前派能科技(jì)已连续(xù)五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报(bào)数据显示(shì)，今年一季度北向资金加(jiā)仓(cāng)434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成(chéng)为(wèi)第三(sān)大流通股(gǔ)东。不难看(kàn)出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明(míng)钱”的(de)行进路径可以清晰看(kàn)到，高速增长叠加前期深度调(diào)整，新能源赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只(zhǐ)个股本周被北上(shàng)资金大比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓。而作为投(tóu)资者(zhě)的我们(men)更多(duō)的(de)应该(gāi)以借(jiè)鉴的眼光来看待(dài)“聪明(míng)钱”释放的信号(hào)。借鉴不是(shì)“抄(chāo)作业” ，投资者应当(dāng)理解“作业”背后的投资逻辑，并结合(hé)自己的投资体(tǐ)系及节奏，发挥(huī)出“作业(yè)”该有的效果。

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