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　　克里米亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度公(gōng)司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么上涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗(qí)下(xià)茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道(dào)全所用主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂的(de)时(shí)间影响，道道全的(de)主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需(xū)求(qiú)也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基(jī)本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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