用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用友网络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来(lái)连续第三年净利(lì)下(xià)滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以(yǐ)来公(gōng)司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大(dà)涨(zhǎng)的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络(luò)股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大(dà)亏损(sǔn)

　　净利连续三年下滑

　　用友(yǒu)网络(luò)4假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字月28日晚间发布2023年第(dì)一季度报告(gào)，一季(jì)度实现营业收入14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司(sī)2001年5月上市以来单季最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)。

　　此前，用友网络发(fā)布的年(nián)报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％。这是在2019年(nián)创下净利(lì)11.8亿元(yuán)的(de)历史(shǐ)最高点之后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络连续(xù)第三年净利(lì)下(xià)滑。

　　从股价来看，在2020年(nián)7月(yuè)创(chuàng)下历史新高(gāo)之(zhī)后，用友网络股(gǔ)价就总体上呈(chéng)下(xià)降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被(bèi)套(tào)

　　在2022年股(gǔ)价大跌前，用友网络在股价(jià)相对(duì)高点进行(xíng)了定(dìng)增融资。此次定增吸引了不(bù)少机构参与，包(bāo)括高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增(zēng)结果(guǒ)，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定增(zēng)募资约53亿元。当时，在(zài)定增市场颇(pǒ)为活(huó)跃的私募大(dà)佬葛卫东(dōng)，也参与(yǔ)了(le)定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后，用友网(wǎng)络(luò)发布的2021年业绩(jì)明显不及市场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的(de)2022年各季度业绩更是连续(xù)爆雷：一(yī)季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利润(rùn)-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络(luò)的(de)股价从2022年2月(yuè)37元的高(gāo)点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近六成。而(ér)葛卫东(dōng)的总持(chí)股数(shù)，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东(dōng)，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增(zēng)投资(zī)也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第二阶段道阻且长

　　在用友网络(luò)的发展历史上(shàng)，其(qí)1.0阶段是通过财务软件服务(wù)企业假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字(yè)的会计电算化(huà)，2.0阶段是(shì)通过ERP软件(jiàn)服务企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是服务企业的数(shù)智(zhì)化。

　　具(jù)体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转型(xíng)云服务业(yè)务，引(yǐn)领中国企业级(jí)服务市场。在此基(jī)础上，公司2020年进入新的战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是(shì)构建和运(yùn)营全球领先的企业(yè)云服务平台(tái)。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发(fā)布了完全基于(yú)互联(lián)网架(jià)构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平(píng)台、财务(wù)云、人力云(yún)等云(yún)产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历(lì)了第一个阶段的”用友云”面世、云平(píng)台(tái)及领域服务快(kuài)速发展，第二个阶段的统(tǒng)一(yī)底(dǐ)座和服务融(róng)合。2022年8月(yuè)，经过6年(nián)的规模研发和持(chí)续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入(rù)新(xīn)的发展阶段。

　　从(cóng)公(gōng)司业务占(zhàn)比来看，用(yòng)友网络云(yún)服(fú)务假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字转型取得了(le)较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收(shōu)入(rù)63.53亿元，同比增长19.4％，占(zhàn)总营(yíng)收的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百(bǎi)分点，已成为公司主要收入来源并(bìng)继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但(dàn)从高端(duān)市场份额来看，用友却还是没有(yǒu)多大突破(pò)。《2021年中国工业软件(jiàn)发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友(yǒu)市占率达(dá)到40％。但在(zài)高端(duān)ERP市(shì)场，国(guó)产ERP软(ruǎn)件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝出华为(wèi)将在4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软件之(zhī)后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目(mù)前仅(jǐn)为自用，并(bìng)不(bù)一定会面向(xiàng)外(wài)部(bù)市场提供高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但股价的跌停(tíng)，反应出(chū)市(shì)场对(duì)用(yòng)友(yǒu)在(zài)高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的(de)严重(zhòng)不足(zú)，也反应了其在高端(duān)市场的进展不(bù)佳(jiā)。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营收(shōu)逐渐(jiàn)增长的(de)同(tóng)时，净(jìng)利(lì)润也在同时逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增幅远高于营收(shōu)增幅。对(duì)应(yīng)到股价(jià)上，在此期间，用友网络股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅小幅(fú)增长，几乎可以说是踏步不前，净利润却大(dà)幅下(xià)跌(diē)，股(gǔ)价也因此大跌，公(gōng)司市值严(yán)重缩(suō)水。

　　用(yòng)友网(wǎng)络(luò)董事(shì)长(zhǎng)王文(wén)京在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还(hái)是有很(hěn)大(dà)的提(tí)升(shēng)空间(jiān)。但从目前的情况来看，用友3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且长。

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