要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明与唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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