关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致(zhì)储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的(de)价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完(wán)全满足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的(de)衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益(yì)，排除(chú)在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商(shāng)品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然(rán)而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际(jì)交易价(jià)格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基(jī)地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较(jiào)明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势(已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不论是(shì)油还(hái)是粕(pò)均显著(zhù)跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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