财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(q团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费ū)动板块估值有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费)业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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