新能源汽车(chē)车主两大难：续航(háng)里程(chéng)和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了(le)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)们(men)对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进步即可解决的续航里(lǐ)程(chéng)问(wèn)题不(bù)同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车(chē)主(zhǔ)面前的(de)补能方式暂(zàn)时只有两种——要(yào)么(me)换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换(huàn)电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽(qì)车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的(de)补能(néng)方式(shì)。此外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选择(zé)充电(diàn)补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一的充电设(shè)施，尚未能满足需(xū)求的充电(diàn)桩数量，无法盈利(lì)的充电(diàn)运营商等(děng)。

　　英大证券(quàn)研(yán)报显(xiǎn)示(shì)，2021年估(gū)算中国(guó)新能源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大(dà)10倍(bèi)，电费(fèi)+服务(wù)市场规(guī)模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现，但依(yī)然无法否认这是(shì)一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进(jìn)场。在进场的大(dà)批企(qǐ)业(yè)中，有(yǒu)一(yī)家企业(yè)正(zhèng)悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智(zhì)电在(zài)纳斯(sī)达克(kè)上市。作为重塑充电服(fú)务产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能(néng)链智(zhì)电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季(jì)度及全年未经(jīng)审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币(bì)至(zhì)6亿元(yuán)人(rén)民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国(guó)传统燃油车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服(fú)务行(xíng)业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill C这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊lean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模(mó)的第三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合(hé)的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一(yī)。按披(pī)露数据测算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但对于广大新(xīn)能(néng)源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完全得(dé)到解决。这为能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领域车辆全(quán)面电(diàn)动化(huà)先(xiān)行区试点工作(zuò)的通知》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适度(dù)超前的(de)充换电基础(chǔ)设施，新增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车(chē)（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设(shè)新增(zēng)桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需(xū)求(qiú)约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发展的重要(yào)基(jī)础设施建设之一(yī)，未来将加速完成(chéng)向(xiàng)高功率快(kuài)充的(de)方(fāng)向(xiàng)技(jì)术升级(jí)，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机(jī)构预(yù)测(cè)，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速(sù)增长，对充电桩行业产生(shēng)了(le)巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为(wèi)705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽(qì)车渗透率仍(réng)会快速提升，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总(zǒng)工程师(shī)许海东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场全年销量(liàng)有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续(xù)扩大(dà)，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数量达(dá)到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公共(gòng)充电站保(bǎo)有量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速补能(néng)是新(xīn)能源汽车技术进步(bù)的重要发展方(fāng)向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的(de)公(gōng)共(gòng)场景(jǐng)电动(dòng)车均有快(kuài)速补能的(de)需求(qiú)，更高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政(zhèng)策从顶层设(shè)计积(jī)极推动快充技术发(fā)展，未来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望逐步(bù)提高。高压(yā)快充技术是(shì)当前车企实现快(kuài)充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩的(de)分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域的相关(guān)公(gōng)司(sī)数量超过300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由(yóu)于(yú)充(chōng)换电基础设(shè)施(shī)依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各(gè)地的城(chéng)投、国投、环(huán)投、商业地(dì)产(chǎn)等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企(qǐ)业等(děng)都会(huì)积(jī)极(jí)参与到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的(de)趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商(shāng)）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化(huà)趋势正(zhèng)进一(yī)步削(xuē)弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都是(shì)每一位新能(néng)源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不足；不同充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)充电(diàn)网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而(ér)分散的运营商需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报曾点明充(chōng)电运营(yíng)商供(gōng)应格(gé)局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原(yuán)因(yīn)在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主力由(yóu)此前(qián)的运营(yíng)商(shāng)转变为地方国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的(de)第三(sān)方建设，由此具备当地区(qū)位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电(diàn)桩场址资(zī)源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维(wéi)持(chí)建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现(xiàn)在城(chéng)乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开(kāi)表示(shì)，新能(néng)源汽(qì)车下乡(xiāng)目前更多(duō)停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予高度(dù)重(zhòng)视，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的是，随着各(gè)大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐(zhú)渐下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一(yī)步提(tí)高，充电桩分散化所带(dài)来(lái)的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻不(bù)容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模(mó)式(shì)的(de)企(qǐ)业将会在这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包模式(shì)是充电服务商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出(chū)的一站式解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主(zhǔ)及目的地小区/民(mín)宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及(jí)后续运营运维的三位一体综(zōng)合(hé)服务，分别获得对应服务(wù)收入、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运(yùn)营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电服务的(de)新能(néng)源(yuán)汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和(hé)消费体验(yàn)。能提供全包模式的企业(yè)不多，第三方充电服(fú)务商(shāng)能链智电(diàn)正是其(qí)中的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国内领先的储能(néng)系统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电(diàn)源(yuán)侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充检服”一(yī)体化(huà)充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施(shī)电力(lì)增(zēng)容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新(xīn)体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充(chōng)电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠加智能检(jiǎn)查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原(yuán)理类似于“充(chōng)电(diàn)宝(bǎo)”，在(zài)低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置(zhì)等方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易(yì)，在空(kōng)闲时段可(kě)利用(yòng)电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可以保障电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电(diàn)站建(jiàn)设外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿(sù)产业(yè)互联(lián)网平台订单来了(le)成立合资公(gōng)司——智(zhì)电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多(duō)多的(de)自驾游(yóu)更是(shì)成为民众出(chū)行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)快(kuài)电，为新(xīn)能源(yuán)车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的(de)地(dì)就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只不过(guò)，通(tōng)过充电机器人(rén)进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术的(de)解决(jué)方案，充电站依然(rán)是充电服务商主(zhǔ)要攻(gōng)略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业(yè)新生(shēng)态建设，助力交通能源绿(lǜ)色(sè)发(fā)展，同时也实现(xiàn)自身业绩(jì)持续增长(zhǎng)。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的(de)服(fú)务模式(shì)较好(hǎo)地(dì)满足车主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿(yì)单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充(chōng)电(diàn)量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能(néng)链(liàn)智电业务(wù)发展潜力充满想象空间(jiān)。能链(liàn)智(zhì)电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依(yī)托独一(yī)无二的商业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交(jiāo)通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链智电(diàn)已分别在新加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹(dān)设(shè)立亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在(zài)新(xīn)业务(wù)进展方面，能(néng)链智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参(cān)与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行(xíng)业建立(lì)现(xiàn)代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊里程和补能问(wèn)题仍将是一段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但(dàn)随着第三方充电服务商对充电(diàn)服(fú)务(wù)行业进(jìn)行(xíng)整(zhěng)合以及(jí)新应用(yòng)场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦(yì)将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)将(jiāng)迎来服务(wù)整合之年，而新应用场景的开(kāi)拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务商市场份额的(de)胜负手(shǒu)。

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