因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

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　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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