要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，km是公里吗，1km等于多少公里核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰km是公里吗，1km等于多少公里运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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