兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(nén军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次g)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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