兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)A十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思I边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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