因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比世界上哪个国家女人最开放减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需(xū)求疲软(ru世界上哪个国家女人最开放ǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季(jì)度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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