私募大(dà)佬葛卫东的(de)持(chí)股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后(hòu)往(wǎng)往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追(zhuī)捧10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持(chí)操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大(dà)重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊的(de)社会(huì)经济客观(guān)环(huán)境，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在(zài)一(yī)季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室(shì)的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了(le)当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代(dài)和(hé)业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一(yī)季度(dù)分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)在去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在(zài)半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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