昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社(shè)最新报道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国(guó)总统拜(bài)登和众议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务(wù)上限达成(chéng)协(xié)议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士(shì)和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达(dá)数百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支的(de)最高(gāo)限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类(lèi)别的(de)细节。根(gēn)据美(měi)国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的(de)27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于国防(fáng)，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的(de)任务是监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年(nián)底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的价(jià)格反映了(le)市场对全球宏(hóng)观经济形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美(měi)联储会在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接(jiē)下来两次会议(yì)中美联储肯定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约显示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美油均止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单(dān)日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预(yù)期(qī)的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按(àn)业(yè)务(wù)划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心(xīn)业务营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达(dá)预计第二财季营收(shōu)将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期(qī)货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成(chéng)一致(zhì)，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各方的避(bì)险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来(lái)继续加息的(de)可能(néng)性，当前美(měi)联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和(hé)固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国(guó)内经济状况关(guān)联(lián)性(xìng)较强的黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面也并无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现(xiàn)货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原(yuán)料价格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产(c朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积hǎn)不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀(pān)对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下(xià)游需求恢(huī)复距离(lí)此前(qián)预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场对(duì)下(xià)游(yóu)需(xū)求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错(cuò)配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延续弱(ruò)势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题(tí)来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有限，导致“买预(朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积yù)期”交易未(wèi)能如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利(lì)空在价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的(de)半年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正(zhèng)见(jiàn)底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向(xiàng)循(xún)环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，在期货(huò)价格大(dà)幅下探之际，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之(zhī)前(qián)的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初期的价格区间有利(lì)于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来(lái)自政策面和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材(cái)出(chū)口再上(shàng)台阶等(děng)因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一旦(dàn)出(chū)现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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