要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　龙有几个爪 龙有两个根吗rong>期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金龙有几个爪 龙有两个根吗

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计龙有几个爪 龙有两个根吗(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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