导读：本周沪(hù)指冲击前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出四连阴，本周(zhōu)沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资(zī)金观(guān)望(wàng)情绪显(xiǎn)著放大，两(liǎng)市成交额(é)目(mù)前(qián)已连(lián)续(xù)两日不足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一(yī)级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排在(zài)前两位(wèi)。AI方向依旧牛(niú)股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教育等行(xíng)业(yè)。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科(kē)技(jì)进(jìn)入退(tuì)市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周(zhōu)一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连(lián)阴(yīn)；全周(zhōu)维度来(lái)看(kàn)，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌(diē)超1％，创业板指震荡累(lèi)计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数(shù)跌超(chāo)3％；全年维度来(lái)看，深(shēn)成指(zhǐ)、上证50指(zhǐ)数也(yě)回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日成交额超(chāo)过1万亿(yì)元。不过周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大(dà)，两市成(chéng)交额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿(yì)元(yuán)。本周A股两市日均成交额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前(qián)一周的11214.47亿元有(yǒu)所回落(luò)。值得关注的(de)是，周二沪市全(quán)天(tiān)成交金额超越(yuè)深(shēn)市(shì)（当天(tiān)中信证券成(chéng)交额超过93亿元(yuán)），这是(shì)2018年(nián)6月19日(rì)以来的首(shǒu)次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为正，汽车行(xíng)业周(zhōu)初领(lǐng)跑(pǎo)，但(dàn)随后回落屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用事(shì)业(yè)、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等(děng)行业(yè)小幅上涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰、传媒两大(dà)行业跌近(jìn)6％，有(yǒu)色金(jīn)属、商贸(mào)零售、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事(shì)业板块领跑，其中电力(lì)行业表(biǎo)现(xiàn)较为(wèi)出色，2023年以来(lái)随(suí)着长协兑现率的提升(shēng)，以及成本端进(jìn)口煤(méi)价(jià)同(tóng)比回(huí)落(luò)、现货煤价中(zhōng)枢回落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表现出(chū)色。消(xiāo)息面上(shàng)，科(kē)大(dà)讯飞星火认(rèn)知大模(mó)型，验证AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育应用场景(jǐng)主要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜(bǎng)单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文(wén)化、中视传媒(méi)、国(guó)新(xīn)文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念(niàn)股国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再度升(shēng)温，宝明科(kē)技上涨(zhǎng)32.46％；一(yī)带一(yī)路概(gài)念股上海港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联(lián)动科(kē)技上涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退市整理期(qī)，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股；阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱中央商场周初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累跌(diē)33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股份处(chù)于质押冻结状态；前期的存储芯(xīn)片热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周(zhōu)还有近20只(zhǐ)ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含(hán)ST股(gǔ)及(jí)上市天数(shù)小于30天的股票(piào)）公司(sī)

　　五(wǔ)、千亿榜单(dān)

　　截至(zhì)周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共(gòng)133家千亿市(shì)值公司(sī)，总数(shù)较(jiào)前一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股价下跌而跌出本榜单，另外宁德(dé)时代因股价(jià)上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘(pán)时比较，从(cóng)市值(zhí)增减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值(zhí)公(gōng)司中(zhōng)，宁德时代总市(shì)值单周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元(yuán)次之，长江(jiāng)电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国(guó)海(hǎi)油市值增长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银(yín)行、科大(dà)讯(xùn)飞市值(zhí)增长超(chāo)100亿元。

千亿市(shì)值公司(sī)市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储(chǔ)银(yín)行本周(zhōu)市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平(píng)安(ān)、紫金矿(kuàng)业、海光信息、中(zhōng)芯国际均(jūn)蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值(zhí)跌去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市(shì)值金(jīn)额在千亿榜单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市(shì)值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前(qián)五名(míng)分别(bié)为(wèi)宁德时代(dài)、比(bǐ)亚迪、长江电力(lì)、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前五(wǔ)阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱名分(fēn)别为(wèi)海光信(xìn)息、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中国(guó)交建、北方华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平(píng)安（9372.28亿(yì)元(yuán)）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股(gǔ)的上市交易(yì)，从首日收(shōu)盘(pán)涨幅表现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别(bié)上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首(shǒu)日及(jí)随后的(de)交(jiāo)易中均未遭遇破发(fā)，不过海达尔在周(zhōu)五的交易中一度跌至发行价，险些(xiē)破发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集成上市首(shǒu)日不同程度上(shàng)涨，但均在(zài)首日盘中或(huò)随后的交易中出现破发的情况，而友(yǒu)车(chē)科技(jì)上(shàng)市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖(mài)出净额(é)为1556.74亿(yì)元(yuán)。

　　行(xíng)业(yè)维度来看，仅少(shǎo)数行业(yè)5日主力净流入为正，其(qí)中汽车整车(chē)净流入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分(fēn)别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日(rì)主(zhǔ)力净流出(chū)136.49亿元，文化(huà)传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开(kāi)发净流出超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设(shè)备、船舶(bó)制(zhì)造、贵金属等行业净(jìng)流出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文在线、四川长虹等个(gè)股(gǔ)净流出规模居前；主力资金5日净流(liú)出东方财(cái)富超28亿元，净流出(chū)中油资本、昆(kūn)仑万维、蓝(lán)色(sè)光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等(děng)净流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已(yǐ)连续6个交易日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中，沪(hù)股通(tōng)合(hé)计净买(mǎi)入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出(chū)0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情(qíng)况(kuàng)叠加(jiā)上证指数

　　行(xíng)业增仓方面，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个交易(yì)日数据显(xiǎn)示，证(zhèng)券、银行(xíng)两(liǎng)大金(jīn)融(róng)板块被北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)金额较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设(shè)备(bèi)、汽车零(líng)部件等板块获北向资金增持超过10亿(yì)元，酿(niàng)酒行业、石油(yóu)行业、汽(qì)车整车、保险分列(liè)第(dì)七至十位，区(qū)间增持(chí)金额均超过了7亿元(yuán)。而软件开发板块则被(bèi)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家(jiā)电行业被减持了(le)17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗(liáo)服务、文(wén)化(huà)传媒、化学(xué)制(zhì)药等位列行业净卖出额的(de)靠(kào)前位置(zhì)。

　　个股变动方(fāng)面，截至(zhì)5月(yuè)11日的近(jìn)五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单(dān)中(zhōng)，粤传媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪表位列(liè)前(qián)三，力(lì)芯微、红塔(tǎ)证券、合康新(xīn)能、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等增持(chí)变(biàn)动比例靠前。

近5日北向资(zī)金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北(běi)向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，竞业达(dá)、中通客车、国(guó)脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业(yè)、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资(zī)金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持金额来(lái)看，宁(níng)德时代(dài)、建设银(yín)行、兴业银(yín)行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规模居前，而(ér)格力电器、大(dà)族(zú)激光、立讯精(jīng)密、中国建筑、中国(guó)银行则遭(zāo)北(běi)向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关调研(yán)信息的上市公司数量达到(dào)211家，其中9家公司获得超100家(jiā)机构(gòu)调研，眼科医疗器械(xiè)公(gōng)司爱博医(yī)疗成(chéng)为机构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安(ān)图生(shēng)物(wù)、TCL科技(jì)等同样(yàng)受关(guān)注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能(néng)、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的(de)聚焦。

本周(zhōu)机构调研(yán)的上市(shì)公(gōng)司(sī)

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