兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？(hái)在说抄底新能源，新能(鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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