昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士(shì)和另一名(míng)了解谈判(pàn)情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页(yè)、可能需(xū)要立法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰写(xiě)、阅读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含几个(gè)关键数(shù)字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等(děng)类别的细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出(chū)总额的(de)27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日(rì)举行的(de)六个月来首次面对面会(huì)议不太可能(néng)采取新的(de)措施(shī)。当前的(de)任务(wù)是监控市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是(shì)平(píng)衡价格，以(yǐ)确(què)保生产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价(jià)格到(dào)2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油(yóu)价进(jìn)一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数(shù)据显示，交易员们(men)完(wán)全押注美(měi)联储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上(shàng)再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望成(chéng)为全球(qiú)第九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美(měi)股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自(zì)的(de)市值都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿(yì)美元；调整后(hòu)每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计(jì)第(dì)二财季营收将达到110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益(yì)远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和(hé)运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能(néng)排除接下(xià)来继(jì)续加息的可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大(dà)宗(zōng)商品价格普遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资等(děng)经济(jì)数据略低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本(běn)端原料价格的(de)大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部(bù)分(fēn)钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及(jí)原料(liào)成(chéng)本持续(xù)下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求(qiú)1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需(xū)阶(jiē)段性(xìng)错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)预期中的(de)下(xià)半(bàn)年的(de)粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策也进一步压(yā)低了(le)钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中(zhōng)期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三个方(fāng)面(miàn)的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材(cái)需(xū)求端利空可(kě)能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加(jiā)，产量(liàng)也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的(de)政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并(bìng)不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续(xù)，价格还(hái)未真正见底。 1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力(lì)煤(méi)价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意(yì)愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供(gōng)需格(gé)局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入减产期(qī)间后，钢材价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺(cì)激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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