财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒2024年房价会继续下跌吗板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大(dà)模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到(dào)各(gè)个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流2024年房价会继续下跌吗示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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