要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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