兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》