民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交织(zhī)背(bèi)后的(de)中国(guó)出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的外贸(mào)大(dà)环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)群像五(wǔ)点特征，或(h2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数uò)预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客(kè)户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构(gòu)成中(zhōng)国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面(miàn)临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角度观(guān)察中国(guó)当(dāng)下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数ong>外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不(bù)直(zhí)接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压(yā)力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护本地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)产业转移(yí)的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也(yě)主要(yào)是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的(de)订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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