要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看(kà将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》n)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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