财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预(yù)计(jì)5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业(yè)能(néng)起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替(tì)代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域(yù)国(guó)资(zī)云及(jí)信创等标三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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