要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮(lún)训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决(jué)纠治(zhì)形(xíng)式主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不(bù)想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费(fèi马云看未来商铺的前景)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财(cái)政、货币、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长(zhǎng)的(de)基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类(lèi)存(cún)款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成(chéng)熟(shú)一类、推(tuī)出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护(hù)机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地(dì)上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分的城市基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方(fāng)向，各(gè)大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面(miàn)向(xiàng)全球(qiú)市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费(fèi)者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评(píng)级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务执(zhí)业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探一(yī)周低(dī)位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连(lián)续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位(wèi)就(jiù)将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不(bù)超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行(xíng)重大(dà)资(zī)产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展退役(yì)动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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