在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片(piàn)需(xū)求明显看(kàn)增(zēng)，紧(jǐn)急向台积电追加(jiā)预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然(rán)也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有代(dài)理商透露(lù)，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今年4月上半月，其5个月价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需要(yào)三个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之(zhī)下，众多(duō)客(kè)户也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出，国(guó)内可用于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当(dāng)吃紧(jǐn)，一些(xiē)云(yún)服务厂(chǎng)商(shāng)已严格限制内部(bù)使用(yòng)这些先进(jìn)芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是(shì)，类(lèi)似的事(shì)情在微软内部也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒报道指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源(yuán)采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到(dào)市场(chǎng)则(zé)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交货周期也(yě)受(shòu)到了连带的(de)影响(xiǎng)，导致市(shì)场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达(dá)新旗(qí)舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬就已炒(chǎo)到了(le)超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科(kē)技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也(yě)需要通过指数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端，以(yǐ)目前(qián)主(zhǔ)流的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端(duān)GPU需求(q一里地等于多少米 一里地等于多少公里iú)市场规(guī)模(mó)预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是基础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右的A10一里地等于多少米 一里地等于多少公里0才能基本满足要求，如果价格(gé)持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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