财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次(cì青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗)，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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