兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　<形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句/p>

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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