兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复香港名媛是做什么的(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)香港名媛是做什么的活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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