本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代(dài)空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售于一体的(de)创新家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客群和(hé)经营模(mó)式，形成了成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护健康(kāng)类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的(de)信息技术(shù)服务商，通过(guò)自主开发技术平台及(jí)搭建(jiàn)服务(wù)网络，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户(hù)的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛(máo)利(lì)率(lǜ)更(gèng)低的车主信(xìn)息服(fú)务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业绩也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏(tà)步(bù)，还(hái)略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销(xiāo)售(shòu)，主要(yào)产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基(jī)因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万(wàn)元(yuán)、400万元设(shè)立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立(lì)性(xìng)、与达安基因业务(wù)的关联(lián)性及为了不(bù)同(tóng)业务板块的更好发(fā)展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采，公(gōng)司产品价格不(bù)断下滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)成立于2014年，公司是一(yī)家国内领(lǐng)先的高端半导(dǎo)体质(zhì)量(liàng)控(kòng)制设(shè)备公司，自成立(lì)以来(lái)始(shǐ)终专注于检测和量测两大类集成电(diàn)路(lù)专(zhuān)用(yòng)设备(bèi)的研发、生(shēng)产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包(bāo)括无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用于国(guó)内(nèi)28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电路制(zhì)造(zào)产线(xiàn)。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了21亿美元(yuán)，市场基本被国(guó)际巨头(tóu)垄断，国产化(huà)率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不让的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超行(xíng)业(yè)第二和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆(yuán)检测设备(bèi)龙(lóng)头，半导体上游公(gōng)司，公(gōng)司(sī)收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空(kōng)间较大(dà)，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过(guò)轨(guǐ)道交通和建筑装饰(shì)两大领域实(shí)现(xiàn)产品应(yīng)用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通业(yè)务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业(yè)务(wù)方面，公司提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内部装饰(shì)产品、检修(xiū)业务及(jí)备(bèi)品备件(jiàn)和车(chē)载(zài)乘客信息系(xì)统；在(zài)建(jiàn)筑(zhù)装饰业(yè)务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司(sī)，下游房地(dì)产和轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是国家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是(shì)中(zhōng)国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐(yǐn)形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不(bù)高的传(chuán)统(tǒng)制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院(yuàn)智能(néng)通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案(àn)提(tí)供(gōng)商，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系统及门诊服务交互系(xì)统两大(dà)类别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞争力(lì)一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一(yī)家专注于高性能(néng)模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成电(diàn)路(lù)设计企(qǐ)业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高(gāo)集(jí)成度MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费(fèi)类(lèi)电(diàn)子、照明(míng)应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也大幅(fú)放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依(yī)赖单一(yī)客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天(tiān)科技(jì)集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信息化服(fú)务公司，实(shí)际控制人(rén)为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思在支撑航天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件）、信(xìn)息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信(xìn)息化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要(yào)面(miàn)向航天及党政军领域）等三大(dà)主营业务(wù)，是我国航天不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常(cháng)低(dī)，软件产品基本(běn)没什(shén)么(me)竞争力，利润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推，这类公司业绩非常不(bù)好预测(cè)，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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