在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热的(de)需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟达(dá)后(hòu)续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进封(fēng)装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代理商透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉(lā)长，之前拿货周期(qī)大约为一个月(yuè)，现(xiàn)在基(jī)本(běn)都需要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分新订(帧率是高好还是低好，帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好王者帧率是高好还是低好dìng)单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一(yī)情形(xíng)之下，众多客户(hù)也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一(yī)些云服务厂(chǎng)商(shāng)已严格限(xiàn)制内部使用(yòng)这些先(xiān)进芯片，以将其(qí)保(bǎo)留至需要(yào)强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在(zài)微软内部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出(chū)，微(wēi)软内部陷入(rù)AI服(fú)务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境，不得(dé)不对(duì)AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队(duì)的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指(zhǐ)出，实(shí)际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则有(yǒu)一定(dìng)的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联(lián)性，且(qiě)交(jiāo)货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各(gè)家科技巨(jù)头争相推出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求量(liàng)仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过(guò)指数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端(duān)GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的(de)A100才(cái)能(néng)基本满足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵(guì)，要追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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