兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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