过(guò)去几个月，阿(ā)里旗(qí)下国际电商(shāng)、盒(hé)马(mǎ)、菜鸟等业务(wù)，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融(róng)资、上市的消(xiāo)息。这次不再有悬念——阿里主动宣(xuān)告(gào)了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四(sì)季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿(ā)里(lǐ)还宣布了旗下六大业务(wù)板块的(de)董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团董(dǒng)事(shì)会(huì)已(yǐ)批(pī)准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外融资，以及(jí)菜鸟(niǎo)和盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划为(wèi)云智能集团引进战略投资，并(bìng)以股东派息的方(fāng)式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智(zhì)能集(jí)团、菜鸟可能先后实(shí)现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息(xī)公布后，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股(gǔ)计算，目前(qián)阿(ā)里总市(shì)值为(wèi)1.75万(wàn)亿(yì)港元，过去(qù)三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一(yī)。

　　两(liǎng)个(gè)月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变革，即「几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控股(gǔ)公司(sī)，持有六大业务(wù)集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜(cài)鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其(qí)他业务公(gōng)司。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是为了让(ràng)各项(xiàng)业务决策链路(lù)变(biàn)短、更加敏捷，从而更好地(dì)抓住各(gè)自市场和行业(yè)机(jī)遇(yù)，进(jìn)一步释放股东价值。在这一架(jià)构下，六大业务集团的CEO在各自董(dǒng)事会的领(lǐng)导下(xià)，对各(gè)自的经营结果和合(hé)规性负责(zé)。除(chú)淘天集(jí)团仍将继续(xù)由阿里巴巴集团全(quán)资控股外(wài)，另五家业务(wù)集团均可灵活地(dì)筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单独上(shàng)市(shì)。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了(le)阿里(lǐ)云、国际电商(shāng)、菜(cài)鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的调整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及(jí)。阿里巴(bā)巴集团董事长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇表示，阿里的三个核心战略是消费、云(yún)和全(quán)几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同球化。这或许是观察接下来阿(ā)里组织变(biàn)革(gé)的一个重要方向。

　　阿里六大(dà)集团董(dǒng)事会成员丨(gǔn)来源：阿里财(cái)报

　　以(yǐ)下是对这三大战略方(fāng)向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿(ā)里巴(bā)巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇(yǒng)亲自带队。财报(bào)显(xiǎn)示，张勇任云(yún)智能集团的董事(shì)长兼首(shǒu)席(xí)执行官(guān)，这也是(shì)张(zhāng)勇在(zài)六大集团中担任(rèn)的唯(wéi)一一个职务。

　　除(chú)了(le)张勇之外，云智(zhì)能集(jí)团的其他(tā)董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员(yuán)还有备受关注(zhù)、最近重归阿(ā)里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴(bā)集团(tuán)技(jì)术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳(fāng)（云智能(néng)集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇(yǒng)说(shuō)，从商业(yè)模式、客户特征和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴(bā)巴生态(tài)系统中(zhōng)其他以消费者为中心(xīn)的业务有着(zhe)根(gēn)本(běn)不同。可以说，它更适合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独立的新公司，而这(zhè)个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要(yào)倾注精力来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型(xíng)代表的人(rén)工智能时(shí)代，阿里云即将迎来全新的历史机遇。在业(yè)绩(jì)电话会上，张勇表(biǎo)示，由(yóu)于人工智能应用对算(suàn)力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基于(yú)大模型开发新产品的(de)机会。

　　4月(yuè)，阿(ā)里发布了大型语言预训练模型「通义千问」，目前已有(yǒu)超过20万客户申请试用。在(zài)2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉(dīng)钉推(tuī)出基于「通义千问(wèn)」的智能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入阿里的全(quán)栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达(dá)到约(yuē)186亿元。背后原因主要(yào)是部门项(xiàng)目受(shòu)到疫情(qíng)影(yǐng)响而延迟交付(fù)等等。不过，该集(jí)团(tuán)还(hái)是很有信心(xīn)。在财报发布后，张勇向阿里(lǐ)云(yún)员工发布了(le)全员信。「我们有机会打造一家世界级(jí)的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只(zhǐ)是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报中，其业绩(jì)仍算(suàn)在阿(ā)里中国商业分部(bù)。阿(ā)里中国商业分部主要(yào)包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等(děng)零售(shòu)业务，以及1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国商业分(fēn)部的本(běn)季(jì)度(dù)收(shōu)入约(yuē)为(wèi)1360亿元，本季度(dù)经(jīng)调(diào)整EBITA（一(yī)项非公认会计准则(zé)财务指(zhǐ)标）约(yuē)为人民币(bì)385亿元，相(xiāng)较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏损收窄。本季度(dù)，盒马(mǎ)增强了(le)销售能力并(bìng)提高运营效率，经营(yíng)业(yè)绩(jì)因而录得(dé)正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建(jiàn)立了(le)稳定且明确(què)的商业模(mó)式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里(lǐ)六大业务之一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘天集(jí)团的(de)董事长是吴(wú)泳铭——这位(wèi)阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪(jì)90年代就跟(gēn)随马云，是阿里(lǐ)的元老(lǎo)之一(yī)。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴(dài)珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿里国(guó)际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向(xiàng)，阿里的另一重点是本(běn)地生活集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由于(yú)消费复苏、人们(men)出行增(zēng)加等因素，本(běn)地生活(huó)服务(wù)分(fēn)部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事(shì)长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包(bāo)括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健康董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地(dì)生活集(jí)团都算(suàn)是阿里的核(hé)心(xīn)业务(wù)。而在(zài)这一方向的盒马启动上市，还(hái)只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电(diàn)话会(huì)上表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那就(jiù)是阿(ā)里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团(tuán)主要(yào)包(bāo)括(kuò)Lazada（东南(nán)亚(yà)电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国(guó)际商业分部收(shōu)入同比增(zēng)长29％，达到约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收(shōu)入增(zēng)长主要来自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收(shōu)入增长(zhǎng)主要源自提供更多增(zēng)值(zhí)服务(wù)来(lái)提(tí)高变(biàn)现率(lǜ)，而速卖通(tōng)则是本季度推出了主打高性价比的(de)电(diàn)商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融(róng)资(zī)，将用于(yú)拓(tuò)展新的地域市(shì)场、投资(zī)新技术、扩大(dà)消费者和供应商技术、加强管理团队等等(děng)。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团(tuán)本季(jì)度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比增长18％，达到(dào)约136亿(yì)元。这背后主要是国(guó)际物流(liú)履约(yuē)解决方案服务的收入增加、以及消费者物流(liú)服(fú)务需求(qiú)的增加(jiā)导致(zhì)。

　　据(jù)财(cái)报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为(wèi)戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员(yuán)工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会(huì)成为(wèi)全球领先的(de)综合数(shù)质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五个(gè)集团，最后一个(gè)集团阿里大文(wén)娱在独立融资上(shàng)尚未有最新(xīn)进(jìn)展。在(zài)财报中(zhōng)，关于其(qí)业务只有短(duǎn)短(duǎn)一段话带(dài)过。据财报，大文娱(yú)的(de)董事长(zhǎng)兼CEO都是由(yóu)樊路(lù)远(yuǎn)担任(rèn)，而(ér)其他董事为武(wǔ)卫(wèi)（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳(jiā)（阿(ā)里巴巴集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财(cái)报中强调，上述各项交易的完成(chéng)取决于多(duō)种因素，而(ér)其中很(hěn)多因素是其(qí)无(wú)法控制的，包(bāo)括(kuò)资产、负(fù)债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励(lì)计划、市(shì)场条件(jiàn)和(hé)监管审批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强(qiáng)大、战略方(fāng)向清晰、执(zhí)行果断，但阿里的分拆之路仍充满变(biàn)数。

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