“非农之(zhī)夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后(hòu)，美国国债价格(gé)盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美(měi)元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换(huàn)合约(yuē)定价显示，投资者(zhě)预(yù)期的美联(lián)储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次(cì)会议期间将加(jiā)息(xī)25个基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到(dào)50％。

　　三(sān)大(dà)美(měi)国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报(bào)公布次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场预期的(de)19万(wàn)人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私(sī)人服(fú)务行业(yè)整体(tǐ)表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑(zhù)业(yè)新增(zēng)就业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合。同(tóng)时她指出(chū)，5月(yuè)非农就业报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升，就业市场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀(zhàng)的助(zhù)推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进(jìn)一(yī)步加(jiā)息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表示，美联(lián)储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀数(shù)据，当前的就业市场状态(tài)可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联(lián)储利率会(huì)议落(luò)地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩(pèi)克(kè)+不太可能在会议上决定(dìng)进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息意味着(zhe)更(gèng)多的(de)不确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前(qián)景的(de)恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在(zài)年底前自(zì)行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使市场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进(jìn)一步减产的(de)可(kě)能(néng)性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月(yuè)内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚(yà)总统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听(tīng)到声音(yīn)，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌(wū)克兰需(xū)要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保(bǎo)证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄(é)新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引知情(qíng)人士的(de)话(huà)报道称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北约的(de)路线图，否(fǒu)则他(tā)将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰(lán)已(yǐ)经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在(zài)等待(dài)北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事(shì)，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当(dāng)地(dì)时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北(běi)约外长会(huì)期(qī)间表(biǎo)示，德(dé)国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内的(de)其他(tā)一(yī)些北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观层面来(lái)看，美(měi)国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以(yǐ)来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本(běn)月会(huì)议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低(dī)点，对(duì)风险(xiǎn)资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同(tóng)时市场也在翘首等(děng)待新(xīn)一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回升。截至(zhì)收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期货主力合(hé)约站上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场(chǎng)利好支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续(xù)小(xiǎo)幅(fú)波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息提(tí)振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场传言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日(rì)。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始终(zhōng)未得到(dào)证实，市(shì)场(chǎng)影(yǐng)响逐步(bù)消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建投期(qī)货能(néng)化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮(lún)的上(shàng)涨与下跌(diē)，与收储这一(yī)传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的(de)政治、战(zhàn)略意(yì)义大(dà)于经(jīng)济意(yì)义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称(chē光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米ng)为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给(gěi)率(lǜ)不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身(shēn)的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其(qí)实是有很高的(de)必要(yào)性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的(de)收(shōu)储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对象是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最大(dà)产量(liàng)不过(guò)30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的(de)价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不(bù)会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎(qiān)告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季(jì)节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开割，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季(jì)，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目(mù)前(qián)天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前(qián)云(yún)南产(chǎn)区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步(bù)上量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区(qū)已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历(lì)史(shǐ)均(jūn)值以下(xià)的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要(yào)因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证(zhèng)衍生品研(yán)究院能化高级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充(chōng)足(zú)，对开(kāi)工率形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价(jià)格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库(kù)存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制(zhì)成(chéng)品库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市(shì)场对今(jīn)年的预期(qī)过(guò)高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内(nèi)需求不行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主要还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济(jì)复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比(bǐ)上半年(nián)好，比如(rú)美(měi)联储加息步(bù)伐(fá)暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场(chǎng)没(méi)有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并(bìng)不会(huì)少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外(wài)货源涌入国内(nèi)，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后(hòu)市场(chǎng)从交易(yì)预期开始转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压(yā)运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺(cì)激有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况(kuàng)，或(huò)将带来新的阶段性行情。（有删减）

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