要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了(le)解农业科(kē)技(jì)研发(fā)和成果推广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神(shén)专(zhuān)题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效(xiào)释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策和稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临(lín)时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可(kě)预期的(de)审核注(zhù)册标(biāo)准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活(huó)密不可(kě)分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步(bù)深化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续(xù)发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大(dà)业(yè)务(wù)也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)敏(mǐn)感的两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周(zhōu)多(duō)来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以来(lái)最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出(chū)货。由于(yú)筑(zhù)顶充三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦(dàn)破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的(de)一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不超(chāo)过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公(gōng)司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资(zī)合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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