大(dà)家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股票混合来(lái)看(kàn)，截(jié)至去年年(nián)底，持(chí)仓基本(běn)为(wèi)新(xīn)能源板块(kuài)股票(piào)。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了(le)新能源，梭(suō)哈(hā)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在(zài)一季(jì)度(dù)的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构(gòu)转换，降低了(le)新能 源板块(kuài)的配置权重，较好(hǎo)地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资机(jī)会(huì)，组合调(diào)整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色(sè)估异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写(gū)值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示(shì)，海富(fù)通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上一(yī)次出(chū)现持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持(chí)续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会(huì)有一波明(míng)显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势(shì)大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结(jié)束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等大产业趋(qū)势(shì)以政府支持力(lì)度进一(yī)步加(jiā)大、资本(běn)开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形(xíng)成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位板块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数(shù)上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪(xù)处于极值的情况下(xià)，叠(dié)加上述基本(běn)面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生调整需(xū)求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本市场而(ér)言(yán)，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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