兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；M嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗eta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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