预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投(tóu)资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预(yù)期(qī)收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自(zì)身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均(jūn)资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的(de) 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化(huà)预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考(kǎo)该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)以及(jí)股票预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会(huì)获利(lì)，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收(shōu)益(yì)率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编(chéng)年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意(yì)思(sī)

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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