近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登(dēng)机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局(jú)当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披(pī)露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用(yā)的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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