中共(gòng)中央政治局(jú)上月(yuè)末(mò)召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共(gòng)充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上(shàng)报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩(zhuāng)核心部(bù)件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英可瑞最(zuì)近三(sān)个交易(yì)日股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年(nián)，预计2022、25年全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快(kuài)充+大电流水冷技术带(dài)动充(chōng)电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设(shè)加(jiā)速及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从需(xū)求量角度看(kàn)，预计直流(liú)桩在充电桩建设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单(dān)桩充电(diàn)功(gōng)率将(jiāng)进一步提升，进(jìn)而(ér)提升(shēng)充(chōng)电模块的需求量(liàng)。从盈利角(jiǎo)度看，目(mù)前(qián)充(chōng)电模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是(shì)直(zhí)流充电(diàn)桩最核心的部(bù)件，直接影响充电效(xiào)率和(hé)充电安全(quán)，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的(de)研(yán)报(bào)中指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中国充电(diàn)模(mó)块市场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在(zài)充电桩产业(yè)链的上游，以充电模(mó)块为核心的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业有(yǒu)通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模(mó)块(kuài)及(jí)设(shè)备(bèi)产业链来看，上游(yóu)是生产设备零部件，充电模块应用(yòng)于直流充电设(shè)备；中游是充(chōng)电桩及其他充电设备生(shēng)产商，包括直乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人(zhí)流充电设(shè)备生产商和交流充(chōng)电设备生(shēng)产商；下游是运营(yíng)服务商(shāng)及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车厂(chǎng)商及(jí)配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券(quàn)曾朵红在4月27日研报(bào)中(zhōng)表示，由于充电模块的(de)生产(chǎn)技术(shù)要求(qiú)较(jiào)高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备(bèi)一(yī)定技术积累的(de)充电模(mó)块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能(néng)化(huà)、网(wǎng)络平台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进(jìn)入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现充电(diàn)模块的自产(chǎn)自(zì)研(yán)（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充电模块市占率前五(wǔ)的(de)企业包括(kuò)英飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英(yīng)可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财(cái)联社不完全统计，在(zài)充电模(mó)块(kuài)领域有所布局(jú)的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格(gé)米特等，具体如下(xià)：

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