新(xīn)能源汽车车(chē)主两大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题(tí)。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽(qì)车车主们对(duì)续(xù)航里程的(de)焦(jiāo)虑。但(dàn)随之而来的是补能问题。和(hé)通过技(jì)术创新进(jìn)步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问(wèn)题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电(diàn)，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长的充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车(chē)品(pǐn)牌并(bìng)不多(duō)，又或者说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车(chē)主对换电(diàn)的电池质量(liàng)有(yǒu)所担忧(yōu)。现实(shí)情况是，大多数(shù)新能源汽车(chē)车主依然会(huì)选择(zé)充电补能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题多多(duō)，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的(de)充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车(chē)充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规模将突破(pò)千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是(shì)处于(yú)“价格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审(shěn)计(jì)财务报告。财(cái)报显(xiǎn)示，能链智(zhì)电2022年全年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预(yù)测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在5亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持(chí)续(xù)增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃(rán)油车(chē)。这(zhè)意味着(zhe)，身处充电服(fú)务行业的能(néng)链(liàn)智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样吸引了资(zī)本市(shì)场的高度关(guān)注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新(xīn)持仓数据(jù)显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按(àn)披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智(zhì)电(diàn)市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了(le)“逐鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效(xiào)解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业和信(xìn)息化部、交通运(yùn)输部等(děng)八部(bù)门发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全面电动化先行(xíng)区(qū)试点工作的通(tōng)知》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域(yù)新能(néng)车（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充(chōng)电(diàn)车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电(diàn)桩的(de)比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源汽车(chē)市场健康快(kuài)速(sù)发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设(shè)之一，未来将加速(sù)完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资(zī)建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设(shè)规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保守。有(yǒu)机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的(de)推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆(bào)发(fā)式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占全(quán)球市场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师(shī)许海东对(duì)新(xīn)能(néng)源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车(chē)市场全年(nián)销量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的是补(bǔ)能需求的持(chí)续(xù)扩(kuò)大，所需(xū)要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数据显示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化(huà)趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技(jì)术(shù)进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停(tíng)靠(kào)的公共(gòng)场景电动(dòng)车均(jūn)有(yǒu)快速(sù)补(bǔ)能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据(jù)了解，目(mù)前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计(jì)积极(jí)推动快充(chōng)技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望(wàng)逐(zhú)步提高。高(gāo)压(yā)快充(chōng)技术是当(dāng)前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技(jì)术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域的相关(guān)公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应(yīng)商数(shù)量多(duō)，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施依赖土地和资本(běn)，因此本地化和分(fēn)散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业(yè)等(děng)都(dōu)会积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分(fēn)散化的趋(qū)势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排(pái)队(duì)时间长、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施(shī)网络建(jiàn)设呈(chéng)结构(gòu)性供给(gěi)不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间(jiān)形成信息(xī)孤(gū)岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞(páng)大而分(fēn)散的运营商(shāng)需(xū)要(yào)标(biāo)准统一(yī)的(de)行(xíng)业规(guī)范(fàn)和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报(bào)曾点明(míng)充电运(yùn)营(yíng)商供应(yīng)格局分(fēn)散的原因。“我们(men)认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营(yíng)商(shāng)转变为地方(fāng)国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第三(sān)方建设(shè)，由(yóu)此具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为(wèi)代表(biǎo)的(de)二(èr)线及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展(zhǎn)望未(wèi)来，我们认(rèn)为(wèi)充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本(běn)地优质土地资源(yuán)的地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局(jú)的(de)巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流(liú)通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理(lǐ)事(shì)长苏(s2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗ū)晖曾(céng)公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不(bù)够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车与充电桩(zhuāng)已落(luò)入(rù)了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽(qì)车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆(bào)发(fā)节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务全包模(mó)式是充电服(fú)务(wù)商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体提出的一站2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗(zhàn)式解决方(fāng)案(àn)，目标客户(hù)包含(hán)地方(fāng)国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的地小区(qū)/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内积累(lèi)经验和(hé)资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的(de)问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电(diàn)服务(wù)的(de)新能源汽车车主，从而(ér)改(gǎi)善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能提(tí)供全(quán)包模式的企业不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电(diàn)正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与国内领(lǐng)先的(de)储(chǔ)能(néng)系统集成(chéng)商(shāng)与统服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化储能(néng)解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电基础设施电(diàn)力(lì)增(zēng)容(róng)扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电池健康检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一体化(huà)充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站的(de)原理类似于“充电宝”，在(zài)低谷用电(diàn)时(shí)，通过(guò)电(diàn)网或(huò)光(guāng)伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用电(diàn)时释放储存(cún)电量。与此同时(shí)，电(diàn)站还可(kě)以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样一来(lái)，既(jì)可以(yǐ)保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产(chǎn)业互联(lián)网平台(tái)订单来了成(chéng)立合资公司——智电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众(zhòng)出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来(lái)了将以民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备(bèi)采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养(yǎng)维(wéi)修等在内的(de)一(yī)站式服务，并联合战略(lüè)合作伙伴(b2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗àn)快电(diàn)，为新(xīn)能(néng)源车主提供一(yī)键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能(néng)源(yuán)车主在旅游目的(de)地就(jiù)近(jìn)充电、随停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能的解(jiě)决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决(jué)方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展，同时也实(shí)现(xiàn)自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入(rù)为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智(zhì)电的服(fú)务模式(shì)较(jiào)好地满足(zú)车主需(xū)求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力(lì)充满想象空间。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二的商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史(shǐ)性机遇(yù)，与合(hé)作伙伴共同(tóng)推动交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特(tè)丹(dān)设立(lì)亚太和(hé)欧洲总部。在新业(yè)务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电预(yù)计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网(wǎng)提供(gōng)削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现代(dài)能(néng)源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题仍将是一(yī)段时间内(nèi)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着第三方(fāng)充电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问(wèn)题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着，在经济(jì)复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整合(hé)之年(nián)，而新(xīn)应(yīng)用场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额(é)的胜负手。

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