昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债务上限达(dá)成(chéng)协议，双(shuāng)方在(zài)可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了(le)解谈判(pàn)情(qíng)况的(de)人(rén)士称，最终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页(yè)、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅(yuè)读和(hé)投(tóu)票的法案(àn)，而(ér)是一(yī)份包含几个(gè)关键数字的(de)精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息(xī)人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自(zì)由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几(jǐ)个(gè)月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示(shì)不应该(gāi)削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以(yǐ)确(què)保(bǎo)生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油(yóu)价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便(biàn)加息的(de)可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下(xià)来(lái)两次会议中美联(lián)储(chǔ)肯定会加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历(lì)史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美(měi)元市(shì)值大关(guān)一步(bù)之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美(měi)元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上最(zuì)大单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股(gǔ)收(shōu)益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预(yù)计第二(èr)财(cái)季营收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得(dé)的利(lì)益(yì)远超人们预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑(hēi)色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期货(huò)日(rì)报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美(měi)国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近(jìn)，市场各方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不(bù)能排(pái)除接下来继续(xù)加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一定压(yā)力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和(hé)固(gù)定(dìng)资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性(xìng)较(jiào)强的黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本(běn)端(duān)原料价格(gé)的大(dà)幅回(huí)落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情况下，钢(gāng)材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应增、需(水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下(xià)游需(xū)求恢复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以来市(shì)场对(duì)下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期(qī)中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进(jìn)一(yī)步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统(tǒng)计(jì)局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利(lì)空(kōng)在(zài)价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需求端(duān)利空可能(néng)来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的(de)政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后，在(zài)此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石(shí)非(fēi)主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下(xià)降。不(bù)过目前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并不明(míng)显，负反馈还(hái)在(zài)持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从而改善市(shì)场(chǎng)对于后期供需(xū)平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速(sù)下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格(gé)区(qū)间有利于行(xíng)业供需加(jiā)快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社(shè)会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量的供应(yīng)压(yā)减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之前的(de)偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较(jiào)低(dī)，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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