财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月(yuè)A股三(sān)大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出，年初至e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数(zhì)今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多(duō)模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数优势的内(nèi)容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入(rù)带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的(de)上市公(gōng)司也(yě)值得关注(zhù)。

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