财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市(shì)场对(duì)AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的(de)科技创新(x说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用īn)方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创(说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用chuàng)建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注(zhù)。

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