因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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