昨夜，据路(lù)透(tòu)社(shè)最新报(bào)道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可自(zì)由支配开支(zhī)方面(miàn)的分(fēn)歧(qí)仅为700亿(不尽人意是什么意思yì)美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈判情况的(de)人士(shì)称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可(kě)能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和不尽人意是什么意思投票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几个关键数(shù)字的精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自(zì)由支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们(men)在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正(zhèng)常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联(lián)邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其(qí)中大(dà)约一半用于(yú)国防，一(yī)些议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能(néng)采取新(xīn)的措施。当前的任务(wù)是监控市场形(xíng)势并及(jí)时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到(dào)2023年底将略(lüè)高(gāo)于(yú)80美元/桶。他(tā)认为(wèi)，目(mù)前的价格(gé)反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次会议中美联储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消(xiāo)化了(le)约(yuē)14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为全(quán)球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美不尽人意是什么意思元，几乎(hū)相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最大单日市(shì)值增长(zhǎng)规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球(qiú)企业(yè)布(bù)局AI的(de)热潮中(zhōng)获(huò)得(dé)的利(lì)益远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机器学(xué)习(xí)软件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近半年以来新(xīn)低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或(huò)半年多(duō)以来新(xīn)低。截(jié)至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经(jīng)历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期货(huò)投研中(zhōng)心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国(guó)两党(dǎng)对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问题仍没(méi)有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各方的避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的(de)社(shè)融和(hé)固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随(suí)着(zhe)成(chéng)本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业(yè)研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需(xū)求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初(chū)以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢(gāng)材市场面(miàn)临的问(wèn)题(tí)来看，方(fāng)正中期(qī)期货(huò)研究(jiū)院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前(qián)钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内(nèi)政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价(jià)格中已有体现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利(lì)空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量也面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后(hòu)，国内下一个(gè)相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时(shí)点可能(néng)在7月的(de)半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出(chū)现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动(dòng)力(lì)煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预(yù)计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有(yǒu)利于(yú)行(xíng)业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材(cái)社(shè)会库存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的(de)偏(piān)高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整体较(jiào)低(dī)，因此在(zài)后(hòu)续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一(yī)旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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