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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击(jī)者分享的(de)多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩(jì)大(dà)反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低(dī)于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到(dào)，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产1米等于多少mm 1米等于多少厘米(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)1米等于多少mm 1米等于多少厘米线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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