“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工部(bù)数据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以上；美(měi)元(yuán)指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预(yù)期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两(liǎng)次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新日高(gāo)时，道(dào)琼斯(sī)工业(yè)平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以来最(zuì)大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月(yuè)以来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低(dī)谷(gǔ)，但(dàn)未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美(měi)债收(shōu)益(yì)率反弹的打击下(xià)持续(xù)下(xià)行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就业(yè)主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业(yè)就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部(bù)门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个(gè)月就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持(chí)续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业报告也显示(shì)出就(jiù)业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美联(lián)储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事(shì)件(jiàn)，还需要关(guān)注后续公布(bù)的(de)5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地(dì)前，市(shì)场步(bù)入振荡盘整状态(tài)，预(yù)计美元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强(qiáng)运行，随着美(měi)国(guó)政府债务(wù)上限(xiàn)问题(tí)落地(dì)，美债收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣(xuān)布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上(shàng)决定进一步削(xuē)减石(shí)油(yóu)产能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确(què)定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还(hái)在蚕食(shí)该集团的(de)市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧佩(pèi)克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产(chǎn)，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可(kě)能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之(zhī)前做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希(xī)望维(wéi)持石油市(shì)场稳定，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出(chū)任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内(nèi)从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期(qī)间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发(fā)布(bù)会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非(fēi)常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员(yuán)国之(zhī)前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基(jī)向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除非(fēi)向基辅提供加(jiā)入北约(yuē)的(de)路(lù)线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约(yuē)的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加(jiā)入北(běi)约(yuē)一事，法国(guó全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制)、德(dé)国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会(huì)期间表示(shì)，德国不(bù)认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他一些(xiē)北(běi)约(yuē)成员(yuán)国(guó)也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海外(wài)宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上限法案(àn)，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了(le)可能(néng)出现的美国有史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得市(shì)场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停(tíng)加息的(de)预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资(zī)产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息比较热(rè)闹，前(qián)有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不(bù)力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分(fēn)析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情(qíng)维持(chí)偏弱(ruò)振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至(zhì)5月月(yuè)中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息(xī)息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工(gōng)业原料(liào)，是关系国计民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要(yào)战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身(shēn)的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供(gōng)不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年(nián)的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储的对(duì)象是交割品(pǐn)的话(huà)，性质就(jiù)不(bù)同了。因为目前全(quán)年国产全(quán)乳(rǔ)的(de)最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年(nián)估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立(lì)，根据(jù)交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价(jià)格有(yǒu)可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个事件的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能(néng)驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能化分析(xī)师(shī)胡华(huá)钎告诉(sù)记者(zhě)，目(mù)前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然(rán)橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区(qū)已经(jīng)全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割，目前(qián)主要产(chǎn)胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大地期(qī)货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云(yún)南(nán)产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍(réng)有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步上量，南部产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多(duō)。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区(qū)已大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)量(liàng)虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对(duì)数(shù)量仍(réng)然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能(néng)化高级分(fēn)析师曹全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单量(liàng)较为(wèi)充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各(gè)层(céng)级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据(jù)显(xiǎn)示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货(huò)现(xiàn)象(xiàng)仍存(cún)，企业排(pái)产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出货压(yā)力加大(dà)，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前(qián)天然橡胶基(jī)本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是(shì)下游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是(shì)不(bù)同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求(qiú)并不差(chà)。但是从(cóng)汽车行业(yè)来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实(shí)是进(jìn)口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏进(jìn)程、人民(mín)币(bì)汇率波(bō)动；另(lìng)一方面美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没有(yǒu)明确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主导(dǎo)后市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素(sù)，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度(dù)仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量(liàng)并不会少，包括今年(nián)交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预(yù)计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但(dàn)节后(hòu)市场从交易预期开始转向(xiàng)交易(yì)现实，由于国内(nèi)需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运(yùn)行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和资金再次做多(duō)的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天气出现异常状况(kuàng)，或(huò)将带来(lái)新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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