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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的(de)照(zhào)片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与公司(sī)及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一季度报我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却(què)不及成本(běn)上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原(yuán)料(liào)陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测(cè)其今年全(quán)年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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